6月25日，中国速冻食品行业的领军企业安井食品（603345）(02648.HK)正式开启全球招股，目标直指香港联交所主板上市!本次全球发售计划发行3999.47万股H股，其中香港公开发售399.95万股(占比10%)，国际配售3599.52万股(占比90%)，发行结构兼顾了散户与机构投资者的需求。此次IPO不仅是安井食品深化全球化布局的重要一步，更有望成为2024年港股市场最具吸引力的打新盛宴!
根据计划，全球发售所得款项将按以下比例用于以下用途：约35.0%用于扩大销售及经销网络;约35.0%用于提升采购能力，优化供应链并构建供应链系统;约15.0%用于业务运营数字化;约5.0%用于产品开发及技术创新;以及约10.0%将用作营运资金及一般公司用途。
集团已签订基石投资协议，据此，基石投资者在满足一定条件的情况下，同意按发售价认购或促使其指定实体认购总金额9000万美元(或7.06亿港元)的可购入发售股份。按每股H股66.00港元(即最高发售价)计算，基石投资者将认购的发售股份总数为1070.37万股。
基石投资者包括上海景林及华泰资本投资(与景林场外掉期有关)、景林资产管理香港有限公司(“香港景林”)、HT Investment Limited(“Hosen Capital”，Hosen Private Equity III, L.P.的全资子公司)、Torus Fund SP(“Torus”)、FCP Domains Co., Ltd.(“FCP Domains”)、NonaVerse (Hong Kong) Limited(“NonaVerse”)。
经过20多年的业务经营与发展，安井食品已在消费者中树立了显著的品牌影响力和认可度。公司的“安井”品牌自2010年起被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。
安井食品建立了广泛的销售网络，能够有效覆盖中国各地的多元化消费者群体，并将销售网络拓展至海外市场。
财务数据显示，2022年度、2023年度、2024年度，公司实现收入分别约为121.06亿元、139.65亿元、150.30亿元人民币;同期，年内利润分别约为11.18亿元、15.01亿元、15.14亿元人民币。公司坚持稳定的分红政策，近三年累计分红超过20亿元，股息支付率维持在60%左右。随着业绩的持续增长，未来分红能力有望进一步提升。
安井食品此次登陆港股，不仅是公司发展史上的重要里程碑，更是投资者分享中国消费升级红利的绝佳机遇。错过十年前的海底捞、三年前的农夫山泉，这一次，你还要与速冻食品龙头失之交臂吗?
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